1月18日， “逸原達綠金ESG增強私募證券投資基金”在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )備案，這是市場(chǎng)首支ESG主動(dòng)管理型私募證券投資基金，該基金采納了中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院ESG評級成果，在建倉、選擇投資策略和搭建投資流程的過(guò)程中考慮企業(yè)的ESG水平，是ESG投資理念在私募證券投資基金產(chǎn)品中的積極運用，也是私募證券投資基金積極響應中國基金業(yè)協(xié)會(huì )《綠色投資指引（試行）》的開(kāi)創(chuàng )范例。
ESG作為一個(gè)整合了環(huán)境、社會(huì )和公司治理三個(gè)維度因素的價(jià)值評估理念，自2006年聯(lián)合國全球契約組織（UNGC）和聯(lián)合國環(huán)境規劃署可持續金融倡議（UNEP FI）共同發(fā)布負責任投資原則（Principles for Responsible Investment，簡(jiǎn)稱(chēng)PRI）推動(dòng)投資機構在投資決策中納入ESG因素以來(lái)，ESG責任投資理念在國際資本市場(chǎng)得到較快發(fā)展，其本質(zhì)是選出真正高質(zhì)量可持續發(fā)展的公司，而非依靠短期的資源消耗作為商業(yè)模式的公司，價(jià)值投資理念獲得越來(lái)越多機構投資者接納和認可，逐漸成為國際主流投資，可喜的是近年來(lái)ESG投資也開(kāi)始在我國資本市場(chǎng)萌芽。截至 2020 年 10 月末，中證指數有限公司、深圳證券信息有限公司、恒生指數有限公司等發(fā)布 ESG 相關(guān)股票指數共計 72 條（非完全統計），其中2020年新發(fā)指數 12 條。ESG價(jià)值投資的發(fā)展，無(wú)疑是我國資本市場(chǎng)進(jìn)步的重要標志。
據悉，該基金管理人為北京逸原達投資管理有限公司，長(cháng)期秉持長(cháng)期價(jià)值投資理念，自2016年中成立至2020年底，所管理基金產(chǎn)品年化復合收益率超過(guò)30%，未來(lái)將持續將ESG理念貫徹于投資決策之中。自2016年以來(lái)，中財大綠金院獨創(chuàng )本土化ESG評價(jià)體系，從環(huán)境保護、社會(huì )責任、公司治理三個(gè)維度的定性與定量指標以及公司的負面行為與風(fēng)險來(lái)全面衡量企業(yè)ESG水平，在該指標體系基礎上形成的ESG數據庫已覆蓋范圍8000多家中國公司的 ESG 數據，包括 2019 年及 2020 年全體 A 股上市公司和絕大多數非上市發(fā)債主體。
近年來(lái)中財大綠金院嘗試在與市場(chǎng)的互動(dòng)與交流中更貼近中國特色、體現中國企業(yè)的可持續投資價(jià)值，從ESG視角助力風(fēng)險預警體系建設，幫助投資者更全面地了解投資資產(chǎn)所面臨的可持續發(fā)展風(fēng)險和機遇。盡管當前我國的ESG投資市場(chǎng)規模仍然較小，但這也反應了未來(lái)發(fā)展的更大空間，隨著(zhù)不斷豐富的ESG識別體系、更透明的ESG投資環(huán)境，在綠色發(fā)展的大背景下我國有望形成更具吸引力的價(jià)值投資高地，中財大綠金院也將持續努力，通過(guò)發(fā)揮ESG的穩定器作用，助力價(jià)值投資行穩致遠。
