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綠金新聞|中行成功發(fā)行全球首筆金融機構公募轉型債券

發(fā)布時(shí)間:2021-01-10

1月7日,中國銀行成功完成境外50億人民幣等值轉型債券定價(jià)。作為全球首筆金融機構公募轉型債券交易,此次債券的成功發(fā)行,標志中行積極踐行綠色金融戰略又邁出重要一步,將助力低碳零碳轉型,為中國“碳達峰碳中和”目標貢獻金融力量。轉型債券是可持續發(fā)展類(lèi)債券,也是廣義綠色金融的組成部分,募集資金將支持傳統行業(yè)向低碳或零碳轉型。中國銀行此次債券發(fā)行交易包括5億3年期美元和18億2年期人民幣,募集資金用于支持天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目、天然氣發(fā)電及水泥廠(chǎng)余熱回收項目。此次債券發(fā)行市場(chǎng)認購踴躍,發(fā)行價(jià)格和訂單規模雙雙刷新紀錄。其中,美元發(fā)行利率0.93%,發(fā)行息差72基點(diǎn),人民幣發(fā)行利率2.80%,均為中資商業(yè)銀行相應債券歷史最低水平。此次發(fā)行的人民幣品種最終訂單實(shí)現超5倍認購,是近兩年來(lái)中資金融機構人民幣發(fā)行最高認購倍數。同時(shí),發(fā)行得到境內外高質(zhì)量和可持續發(fā)展類(lèi)投資人大力支持,主權及超主權類(lèi)機構在美元品種的投資占比達31%。此次債券是中國銀行公布《轉型債券管理聲明》后,在該框架下的首次發(fā)行交易。2021年初,中國銀行公布《轉型債券管理聲明》,借鑒國際最新氣候轉型金融經(jīng)驗和建議,積極通過(guò)發(fā)行轉型債券,幫助企業(yè)客戶(hù)實(shí)現碳減排目標。中國銀行作為國際資本市場(chǎng)活躍的可持續發(fā)展類(lèi)債券發(fā)行人,擁有較為完整的可持續發(fā)展類(lèi)債券管理和產(chǎn)品體系。2016年7月以來(lái),中行陸續發(fā)行綠色債券、綠色資產(chǎn)擔保債券、可持續發(fā)展債券、社會(huì )責任債券、藍色債券等,多項交易創(chuàng )下中資機構首發(fā)記錄。未來(lái),中國銀行將持續關(guān)注自身運營(yíng)碳減排,推動(dòng)傳統行業(yè)客戶(hù)向低碳或零碳轉型,與倡導綠色低碳的專(zhuān)業(yè)組織加強合作,共同推動(dòng)中國“碳達峰碳中和”目標及《巴黎協(xié)定》目標早日實(shí)現。


來(lái)源:中國銀行