過(guò)去兩年，全球政府的綠色轉型在徘徊中前進(jìn)。地緣政治風(fēng)險及新能源的不穩定性為達成碳中和目標帶來(lái)了短期矛盾和長(cháng)期推力。
那么，跨境綠色資本流動(dòng)有哪些障礙？應該如何解決？企業(yè)又該如何助力ESG轉型？日前，在匯豐主辦的首屆中國投資者高峰會(huì )上，多位金融從業(yè)者和行業(yè)資深專(zhuān)家對上述話(huà)題進(jìn)行了探討。
匯豐財富管理及個(gè)人銀行業(yè)務(wù)全球行政總裁馬勵濤在圓桌討論中分享了一則數據：要想在2050年達成全球凈零排放的目標，全球范圍內，需要在2050年之前投資大概120萬(wàn)億美元。
而業(yè)內的另一個(gè)共識是，其中大概只有30%的資金來(lái)自政府部分，這意味著(zhù)剩下的70%，大概80-90萬(wàn)億美元必須來(lái)自企業(yè)或者商業(yè)領(lǐng)域。
馬勵濤倡議：“企業(yè)要積極擁抱ESG轉型”。
他表示，匯豐承諾，在2030年之前，直接或間接地提供7500億元到1萬(wàn)億元的投融資額度，用于實(shí)現凈零排放的目標。
從金融機構角度，ESG衍生產(chǎn)品具有非常的前景和安全、收益系數；同時(shí)，金融機構可以串聯(lián)起個(gè)人投資者與ESG的關(guān)系，匯豐大概有600億美元管理資產(chǎn)的規模投資用于ESG領(lǐng)域。
馬勵濤指出，在創(chuàng )造可持續性基金、債券、股票等另類(lèi)資產(chǎn)的過(guò)程中，很重要的一點(diǎn)就是透明度和誠信，要避免各種“洗綠”的做法。
在圓桌討論中，中國金融學(xué)會(huì )綠色金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任、中國人民銀行前首席經(jīng)濟學(xué)家馬駿指出，“不同國家間存在跨境綠色資本的流動(dòng)障礙，目前存在以下兩個(gè)方面的問(wèn)題?！?/p>
一是，不同國家和地區對綠色定義是不一樣的；二是，不同國家和地區對綠色金融產(chǎn)品的披露要求不同。定義和披露要求不同，不同國家的不同資產(chǎn)在一起就會(huì )很混亂，沒(méi)法進(jìn)行比較。
馬駿表示，G20可持續金融工作組在過(guò)去幾年間致力于解決以上問(wèn)題。
針對綠色定義方面，中國與歐盟委員會(huì )共同編制一套雙方認可的界定標準，《可持續金融共同分類(lèi)目錄》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《共同分類(lèi)目錄》）已于去年出臺。中國的金融機構可以基于這套目錄在境外發(fā)行綠色債券，將綠色金融資產(chǎn)賣(mài)到全球市場(chǎng)上。
針對綠色金融產(chǎn)品披露要求不同的問(wèn)題，國際可持續發(fā)展標準委員會(huì )（ISSB），于2021年11月3日成立，旨在編制一套全球一致的可持續披露準則，這份準則預計在今年6月份正式出臺。
馬駿進(jìn)一步表示，當一個(gè)指標在每個(gè)國家的涵義是一致的時(shí)，對提高不同市場(chǎng)綠色金融標準的可比性有促進(jìn)作用，希望各個(gè)國家的監管部門(mén)能夠積極落實(shí)。
