ESG市場(chǎng)曾經(jīng)是華爾街最熱的投資場(chǎng)地，但烈火烹油之景轉瞬即逝，據晨星公司的數據，2023年下半年美國市場(chǎng)推出的ESG基金統共僅有6支，與上半年的55支相比，呈現出鮮明反差。
一些原帶有ESG基金標簽的基金也默默刪去了這一色彩。根據美國證券交易委員會(huì )文件顯示，標準人壽計劃在2月從兩支基金中刪除“可持續領(lǐng)導者”（sustainable leaders）一詞，大摩和瑞銀則在去年就已經(jīng)改口不提ESG導向。
美國證券交易委員會(huì )在去年9月更新規則，要求至少80%的資產(chǎn)按照其名稱(chēng)進(jìn)行投資，如帶有ESG元素的基金就必須投資相關(guān)產(chǎn)業(yè)，資管公司將有兩年的時(shí)間來(lái)對基金資產(chǎn)進(jìn)行調整。
而這些風(fēng)向都在表明ESG基金市場(chǎng)的疲軟態(tài)勢，投資者、公司和金融機構都對可持續發(fā)展世界日益嚴格的審查十分頭疼。
前景布滿(mǎn)陰霾
晨星數據指出，在2019-2021年間，ESG基金的表現普遍優(yōu)于傳統基金，這也支持了過(guò)去幾年該市場(chǎng)新基金的持續發(fā)行。然而在2022年和2023年間，ESG的業(yè)績(jì)急轉直下。
晨星可持續發(fā)展研究副總監Alyssa Stankiewicz表示，投資者們或許是不再看好ESG的前景，但按照她對市場(chǎng)的了解，ESG失寵的關(guān)鍵原因還是因為以往業(yè)績(jì)令人失望。
她指出，2023年大部分ESG的資金流出與貝萊德的iShares ESG Aware MSCI USA ETF有關(guān)，在貝萊德將該基金從自己的模型投資組合中剔除出去之后，該基金流失了超過(guò)90億美元的投資。
然而，業(yè)績(jì)也不過(guò)只是ESG市場(chǎng)疲軟的一個(gè)理由，政治上的壓力也讓該資產(chǎn)倍感壓力。美國的共和黨強烈批評金融機構通過(guò)ESG標簽打壓化石燃料，并在多樣性、公平和包容等社會(huì )議題上過(guò)于激進(jìn)。
但華爾街顯然還想再“嘴硬”一下。瑞銀稱(chēng)其改變基金名字只是為了配合監管規定，標準人壽也稱(chēng)名稱(chēng)改變不代表品牌重塑，其仍將為投資者提供ESG投資機會(huì )。
來(lái)源：財聯(lián)社
