3月24日，21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，金磚國家新開(kāi)發(fā)銀行（下稱(chēng)“新開(kāi)發(fā)銀行”）今日成功在中國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行了50億元人民幣熊貓債，息票率為3.22%，期限三年。
記者了解到，新開(kāi)發(fā)銀行此前已在中國銀行間市場(chǎng)新注冊200億元人民幣的“熊貓債”額度，此次發(fā)行的是在發(fā)行額度內首筆用于支持新興市場(chǎng)國家落實(shí)聯(lián)合國可持續發(fā)展目標的熊貓債。中行為牽頭主承銷(xiāo)商及薄記管理人，聯(lián)席主承銷(xiāo)商包括工行、農行、交行、德意志銀行(中國)、星展銀行(中國)和中信證券。
該債券遵循新開(kāi)發(fā)銀行的“環(huán)境與社會(huì )發(fā)展框架”，并在發(fā)行時(shí)參考了聯(lián)合國可持續發(fā)展目標影響力(債券)實(shí)踐標準及《可持續發(fā)展投融資支持項目目錄》（中國），旨在支持可持續項目融資，為金磚國家落實(shí)十七個(gè)聯(lián)合國可持續發(fā)展目標提供解決方案。
所謂“熊貓債”，是指由境外（實(shí)體和多邊金融機構）發(fā)行人于中國在岸市場(chǎng)發(fā)行的債券。新開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行的債券在結構設計上可面向境內、境外機構投資者發(fā)售，境外投資者可通過(guò)由人民銀行監管的債券通渠道進(jìn)行投資。
作為首筆與可持續發(fā)展目標掛鉤的熊貓債，此次發(fā)行收到了投資者的熱烈反饋，獲2倍超額認購，吸引了多地區、多類(lèi)別的投資者積極參與，其中全球主權基金和大型機構等高質(zhì)量投資者認購踴躍。
“新開(kāi)發(fā)銀行可持續發(fā)展目標熊貓債的成功發(fā)行，體現了多邊開(kāi)發(fā)銀行在用于支持可持續發(fā)展、實(shí)現可持續發(fā)展目標相關(guān)資本市場(chǎng)工具標準制定上所發(fā)揮的重要作用，對于新興市場(chǎng)而言意義尤為重大?！?德銀亞太區ESG業(yè)務(wù)主管卡姆蘭?漢（Kamran Khan）向記者表示，該債券所籌集資金以及市場(chǎng)標桿作用將為以落實(shí)可持續發(fā)展目標為初衷，在金磚國家進(jìn)行相關(guān)融資的公私營(yíng)機構提供重要的標準參照體系?！?/p>
德銀中國債務(wù)資本市場(chǎng)主管方中睿（Samuel Fischer）認為，此次交易的成功無(wú)論對德銀中國，還是對其快速發(fā)展的債務(wù)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)和超主權機構債券（SSA）發(fā)行人業(yè)務(wù)而言，均具有里程碑意義?！拔覀兒軜s幸能發(fā)揮橋梁作用，為國際投資者帶來(lái)優(yōu)質(zhì)信貸投資標的，并助力銀行間債券市場(chǎng)的對外開(kāi)放?！?/p>
公開(kāi)資料顯示，新開(kāi)發(fā)銀行是由金磚5國（中國、俄羅斯、巴西、印度和南非）發(fā)起創(chuàng )立的以新興市場(chǎng)和發(fā)展中國家為主的政府間國際金融組織，旨在為金磚國家、其他新興經(jīng)濟體及發(fā)展中國家的基礎設施和可持續發(fā)展項目提供融資。該銀行于2015年7月在上海開(kāi)業(yè)，是首個(gè)落戶(hù)上海的國際金融組織。
去年四月，新開(kāi)發(fā)銀行成為首家在中國發(fā)行疫情防控熊貓債的國際開(kāi)發(fā)機構，該疫情防控債同為50億元規模，獲得境外投資者的積極認購，國際投資者占比超過(guò)45%。
數據顯示，截至目前，中國在岸債券市場(chǎng)規模逾114萬(wàn)億億元（超過(guò)17.5萬(wàn)億美元），是僅次于美國的全球第二大債券市場(chǎng)。德意志銀行預測，隨著(zhù)中國債券市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放以及人民幣債券進(jìn)入國際指數的推動(dòng)，到2021年底，外資持有中國債券比例有望由去年12月的2.9%上升至 3.3%。
來(lái)源：21世紀經(jīng)濟報道
新媒體編輯：谷含荑
