南非是非洲第二大經(jīng)濟體，也是較早與中國政府簽署“一帶一路”合作協(xié)議的非洲國家之一。2018年9月，在中國國家主席習近平訪(fǎng)問(wèn)南非期間，兩國表示要加強在“一帶一路”和中非合作論壇框架內合作，對接相關(guān)發(fā)展戰略，[1]中國與南非兩國對接“一帶一路”建設利益契合點(diǎn)多，互補性強，南非是中國推進(jìn)“一帶一路”建設對接非洲的引領(lǐng)國家。[2]作為《聯(lián)合國氣候變化框架公約》巴黎協(xié)定簽署國以及非洲經(jīng)濟大國，南非的可再生能源發(fā)展一直走在非洲前列。
南非太陽(yáng)能和風(fēng)能資源豐富，可再生能源裝機總量位居非洲國家第一位（截至2018年），其中，水電約占本國可再生能源裝機的57%。南非油氣儲量極少且產(chǎn)量較低，能源供給高度依賴(lài)煤炭和石油，每年需大量進(jìn)口石油天然氣滿(mǎn)足國內需求，對以煤炭為代表的化石能源過(guò)度依賴(lài)，使南非二氧化碳排放居高不下。為擺脫對化石能源的過(guò)度依賴(lài)，優(yōu)化本國能源和電力結構，南非政府計劃到2030年，使本國風(fēng)電裝機達到11442兆瓦，光伏發(fā)電裝機達到7958兆瓦，此外，抽水蓄能發(fā)電裝機和聚光太陽(yáng)能發(fā)電裝機分別達到2912兆瓦、600兆瓦。目前中國與南非可再生能源合作主要集中在風(fēng)電和光伏領(lǐng)域，合作方式包括中國企業(yè)為南非可再生能源項目提供風(fēng)電機組或光伏組件、作為總承包商參與南非風(fēng)電項目建設，以及通過(guò)股權投資在南非當地投資可再生能源項目。
一、南非可再生能源開(kāi)發(fā)現狀及資源潛力
近年來(lái)南非可再生能源發(fā)展迅速，據國際可再生能源署統計，在2014年至2018年期間，南非可再生能源裝機年均增長(cháng)高達22%左右，遠高于同期全球平均增速（8.5%）。其中，風(fēng)電裝機年均增速高達42%左右，成為南非近年增長(cháng)最快的可再生能源。此外，南非太陽(yáng)能發(fā)電和水電裝機在此期間也實(shí)現了快速增長(cháng)，分別年均增加28%、14%左右（如表1所示）。
表1 南非可再生能源裝機分類(lèi)統計（兆瓦）及增長(cháng)率（2014-2018年）
數據來(lái)源：IRENA
從總量看，截至2018年，南非可再生能源裝機總量6065兆瓦，其中，水電裝機容量3479兆瓦，約占本國可再生能源裝機的57%。太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)電裝機分別為2959兆瓦和2094兆瓦（如圖1所示）。[3]
圖1 南非主要可再生能源裝機容量（2014-2018年）
數據來(lái)源：IRENA
雖然近年來(lái)南非可再生能源發(fā)展迅速，但其可再生能源發(fā)電占比仍然較低，僅有6%左右。2016年，南非全國發(fā)電量240.58太瓦時(shí)，其中火電占比高達89%，核電、大型水電、除大型水電之外的其它可再生能源分別占比分別5%、3.6%、2.4%左右。[4]
南非常年光照充足，全國大部分地區平均日照時(shí)間約8至10個(gè)小時(shí)，全年日照高達2500小時(shí)，日照輻射強度約為4.5 至 6.6千瓦時(shí)/平方米/天，豐富的的光照輻射為南非發(fā)展太陽(yáng)能光伏和光熱發(fā)電提供了有利條件。
此外，南非境內超過(guò)80%的土地具備風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力，據測算，南非全國風(fēng)電潛在裝機容量高達67000吉瓦，其潛力與太陽(yáng)能發(fā)電接近。如果僅開(kāi)發(fā)占其國土面積0.6%、總裝機75吉瓦的風(fēng)電資源，每年即可生產(chǎn)超過(guò)250太瓦時(shí)的清潔電力。[5]
二、南非可再生能源發(fā)展規劃及鼓勵政策
南非能源供給高度依賴(lài)煤炭，2017年煤炭消費量約占南非一次能源消費的68%，其次是石油，消費占比約24%?？稍偕茉聪M占比僅不到2%（如圖2所示）。對以煤炭為代表的化石能源過(guò)度依賴(lài)，使南非二氧化碳排放居高不下，2017年南非二氧化碳排放占整個(gè)非洲二氧化碳排放總量的34%左右。[6]
圖2 南非一次能源消費結構（2017年）
數據來(lái)源：BP Statistical Review of World Energy 2018
南非油氣儲量極少且產(chǎn)量較低，每年需大量進(jìn)口石油天然氣滿(mǎn)足國內需求。2016年，南非自莫桑比克進(jìn)口天然氣約40億立方米。[7]此外，南非每年還需自沙特阿拉伯、尼日利亞、安哥拉等國進(jìn)口大量原油及石油制品以保障國內能源供給（如圖3所示）。[8]
圖3 南非原油及凝析油進(jìn)口國別（2016年）
數據來(lái)源：EIA，《South Africa》updated 2017-10-26
為擺脫對煤炭等化石能源的過(guò)度依賴(lài)，優(yōu)化能源消費和電力生產(chǎn)結構，推動(dòng)本國可再生能源開(kāi)發(fā)利用，早在2003年，南非政府即發(fā)布《可再生能源發(fā)展白皮書(shū)》，提出力爭十年內，將南非可再生能源年發(fā)電量增加至10000吉瓦時(shí)。為實(shí)現上述目標，南非政府出臺了諸多可再生能源發(fā)展鼓勵措施，例如通過(guò)財政手段和金融工具促進(jìn)可再生能源項目投資、修訂相關(guān)法律推動(dòng)可再生能源獨立電廠(chǎng)（IPP）并網(wǎng)售電、完善和規范行業(yè)標準規范推動(dòng)本國可再生能源設備制造發(fā)展、優(yōu)化可再生能源項目審批流程、加強可再生能源利用宣傳、建立國家級可再生能源研究機構等（如圖4所示）。[9]
圖4 南非《可再生能源發(fā)展白皮書(shū)》部分鼓勵政策
數據來(lái)源：IRENA
2011年，南非能源部發(fā)布經(jīng)過(guò)修訂的《2010-2030電力綜合資源規劃》，計劃在2010至2030年期間，使本國發(fā)電裝機容量在2011年基礎上新增46吉瓦，最終達到89.532吉瓦，煤電占比自2011年的93%降至46%。此外，到2030年，使南非可再生能源累計裝機容量達到23.6吉瓦，其中，風(fēng)電裝機9200兆瓦、光伏發(fā)電裝機8400兆瓦、水電裝機4759兆瓦、太陽(yáng)能光熱發(fā)電裝機1200兆瓦。[10]之后， 2018年，南非能源部發(fā)布修訂版綜合資源計劃草案，提出到2030年，使南非風(fēng)電裝機達到11442兆瓦，占發(fā)電裝機總量的15%；光伏發(fā)電裝機達到7958兆瓦，占比10%；此外，抽水蓄能發(fā)電裝機和聚光太陽(yáng)能發(fā)電裝機分別達到2912兆瓦、600兆瓦（如圖5所示），分別占比4%、1%。[11]
圖5 南非可再生能源裝機目標（2030年）（單位：兆瓦）
數據來(lái)源：IEA. Integrated Resource Plan for Electricity （IRP）
2011年3月，南非政府推出可再生能源獨立電力生產(chǎn)商采購計劃（REIPPP），以替代2009年開(kāi)始的可再生能源上網(wǎng)電價(jià)補貼機制?？稍偕茉椽毩㈦娏ιa(chǎn)商采購計劃包括陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電、太陽(yáng)能光熱發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電，以及小型水電等。通過(guò)價(jià)格競標入圍可再生能源獨立電力生產(chǎn)商采購計劃的發(fā)電企業(yè)可與電網(wǎng)簽訂為期20年的可再生能源電力采購協(xié)議，該計劃對項目本地化率、所有權和創(chuàng )造就業(yè)等均有嚴格要求。[12]截至2018年1月，南非可再生能源獨立電力生產(chǎn)商采購計劃已進(jìn)行數輪招標，涉及裝機容量6428兆瓦，其中，陸上風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏發(fā)電招標項目裝機分別達3367兆瓦和2372兆瓦（如圖6所示）。[13]
圖6 南非可再生能源獨立電力生產(chǎn)商采購計劃招標容量（截至2018年1月）（單位：兆瓦）
數據來(lái)源：NERSA（南非國家能源管理局）
2018年4月，南非能源部再次簽署了27個(gè)可再生能源獨立電力生產(chǎn)商采購項目協(xié)議，同時(shí)還與南非國家電力公司（Eskom）簽訂了購電協(xié)議（PPA），此次南非能源部正式簽署的可再生能源發(fā)電招標第3.5期和第4期項目購電協(xié)議涉及項目主要為太陽(yáng)能和風(fēng)電。其中，北開(kāi)普省有15個(gè)風(fēng)電、光伏和聚光太陽(yáng)能項目，東開(kāi)普省有4個(gè)風(fēng)電項目，西北省4個(gè)光伏項目，西開(kāi)普省2個(gè)風(fēng)電項目，姆普馬蘭加省1個(gè)生物質(zhì)發(fā)電項目（該省首個(gè)獨立發(fā)電商項目），自由邦省1個(gè)小型水電項目，以上項目總投資將達560億蘭特。簽署這些協(xié)議后，預計在未來(lái)五年內將為南非增加2300兆瓦發(fā)電量，創(chuàng )造58000個(gè)工作崗位。南非國家電力公司此前曾聲稱(chēng)由于財政困難和電網(wǎng)承壓?jiǎn)?wèn)題無(wú)力承擔這些項目，使得這些合同長(cháng)時(shí)間推遲，此次購電協(xié)議的簽署，意味著(zhù)南非停滯較久的新能源項目再次啟動(dòng)。[14]
三、中國與南非可再生能源合作的主要領(lǐng)域及代表項目
目前中國與南非可再生能源合作主要集中于風(fēng)電和光伏領(lǐng)域，合作方式包括中國企業(yè)為南非可再生能源項目提供風(fēng)電機組或光伏組件，作為總承包商參與南非風(fēng)電項目建設，以及中國企業(yè)通過(guò)股權投資在南非當地投資可再生能源項目。
（一）中南風(fēng)電合作
2015年4月，金風(fēng)科技獲得南非Golden Valley風(fēng)電項目機組采購訂單，該項目是南非本土企業(yè)BioTherm Energy中標的南非能源部風(fēng)電項目，項目位于南非東開(kāi)普敦省，年平均風(fēng)速7.6米/秒，裝機容量120兆瓦，采用48臺金風(fēng)科技2.5兆瓦（121/2500）永磁直驅風(fēng)力發(fā)電機組，金風(fēng)科技成為南非地區首家供應直驅永磁風(fēng)電機組的設備商。除提供風(fēng)電機組外，金風(fēng)科技還提供EPC整體解決方案，該項目是金風(fēng)科技繼為埃塞俄比亞阿達瑪風(fēng)電項目提供34臺機組后在非洲市場(chǎng)的第二個(gè)大型風(fēng)電項目。[15]
2015年6月，南非能源部公布第四輪第二批風(fēng)電項目中標名單，金風(fēng)科技繼4月份在南非第四輪第一批風(fēng)電項目中獲得Golden Valley項目訂單后，再一次獲得BioTherm Energy的Excelsior風(fēng)電項目機組采購訂單和EPC工程。Excelsior項目位于南非東開(kāi)普敦省，年平均風(fēng)速7.5米/秒，裝機容量32.5兆瓦，安裝13臺金風(fēng)2.5兆瓦（109/2500）直驅永磁風(fēng)力發(fā)電機組，此外，金風(fēng)科技還為該項目提供EPC整體解決方案。[16]
2018年4月，南非能源部簽署了27個(gè)可再生能源獨立電力生產(chǎn)商采購計劃協(xié)議，同時(shí)還與南非國家電力公司（Eskom）簽訂了購電協(xié)議（PPA）。[17]其中包括金風(fēng)科技作為總承包商負責建設的Golden Valley120兆瓦和Excelsior32.5兆瓦風(fēng)電項目（如圖7所示）。
金風(fēng)科技作為項目總承包商配合業(yè)主公司成功中標南非能源部項目可再生能源獨立電力生產(chǎn)商采購計劃，成為中國風(fēng)電裝備制造企業(yè)進(jìn)入南非風(fēng)電市場(chǎng)的開(kāi)始。金風(fēng)科技與南非風(fēng)電項目的合作突破了傳統單一的機電設備出口，還通過(guò)項目工程總承包帶動(dòng)了中國風(fēng)電技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)，甚至相關(guān)標準進(jìn)入南非以至整個(gè)非洲市場(chǎng)。
圖7 金風(fēng)科技南非風(fēng)電EPC項目
在南非風(fēng)電市場(chǎng)，除金風(fēng)科技進(jìn)行風(fēng)電項目EPC工程總包外，還有中國國電集團下屬的龍源電力通過(guò)股權投資，作為項目開(kāi)發(fā)商參與南非能源部的可再生能源獨立電力生產(chǎn)商采購計劃。2013年10月，龍源電力在南非能源部的第三輪可再生能源項目招標中成功中標德阿一期、德阿二期兩個(gè)風(fēng)電項目（如圖8所示），兩個(gè)項目均位于南非北開(kāi)普省，總裝機容量244.5兆瓦，其中德阿一期裝機100.5兆瓦，德阿二期裝機144兆瓦，采用國電聯(lián)合動(dòng)力生產(chǎn)的1.5兆瓦風(fēng)機。龍源電力投資約25億人民幣作為控股股東與南非穆利洛可再生能源有限公司及項目所在地黑人社區公司公司共同開(kāi)發(fā)，項目由南非本地銀團提供無(wú)追索項目融資。[18]
圖8 龍源電力南非德阿風(fēng)電項目
德阿項目是中國電力企業(yè)在非洲第一個(gè)集投資、建設、運營(yíng)為一體的風(fēng)電項目，中國資本推動(dòng)中國企業(yè)海外風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)，進(jìn)而帶動(dòng)“中國制造”走向海外風(fēng)電市場(chǎng)。此次中標項目的風(fēng)電機組全部使用國電聯(lián)合動(dòng)力自主研發(fā)的UP-86-1.5兆瓦機型，共163臺，與風(fēng)電機組配套的風(fēng)電塔架和相關(guān)附件也由中國企業(yè)天順風(fēng)能提供。作為項目業(yè)主，龍源電力除大型設備（如風(fēng)機、塔筒、主要電氣設備）選用中國制造設備外，一般設備和安裝服務(wù)、技術(shù)及法律咨詢(xún)、員工包括部分高級管理人員均選用南非當地產(chǎn)品和勞動(dòng)力，在為當地提供大量工作崗位的同時(shí)也有效避免了國際化過(guò)程中“水土不服”問(wèn)題。[19]項目建成后，可為當地8.5萬(wàn)戶(hù)居民每年提供6.44億千瓦時(shí)清潔電力、節約標準煤21.58萬(wàn)噸、減少二氧化碳排放61.99萬(wàn)噸（如圖9所示）。[20] 2018年6月，德阿項目通過(guò)南非電網(wǎng)驗收。[21]
圖9 龍源電力南非德阿一期、二期風(fēng)電項目社會(huì )環(huán)境效益
（二）中南光伏合作
2018年8月，中國企業(yè)中盛能源與阿特斯在南非成立項目合資公司，為南非可再生能源開(kāi)發(fā)巨頭BioTherm的光伏項目提供EPC工程總包服務(wù)。該項目位于南非西北部的北開(kāi)普省，總占地約387公頃，由46兆瓦阿赫內斯（Aggeneys）和86兆瓦康庫恩西斯二期（KonkoonsiesII）項目組成，兩座電站均屬于南非第四輪可再生能源獨立電力生產(chǎn)商計劃（REIPPPP）框架下的項目。項目將使用40多萬(wàn)塊阿特斯Max Power1500V系列高效多晶組件，同時(shí)采用最先進(jìn)的單軸太陽(yáng)能跟蹤系統以及34個(gè)集中式逆變器。此項目也是阿特斯1500V系統電壓產(chǎn)品在非洲市場(chǎng)的首次大規模應用。阿赫內斯和康庫恩西斯二期項目于2018年9月開(kāi)始建設，預計分別于2019年底和2020年初正式投入運營(yíng)。[22]
四、中國與南非可再生能源合作的問(wèn)題及影響因素
首先，南非經(jīng)濟發(fā)展形勢影響包括可再生能源項目在內的國外投資。近年來(lái)，受世界經(jīng)濟復蘇乏力、國際大宗商品價(jià)格走低，以及內部不確定因素影響，南非經(jīng)濟形勢比較低迷。南非經(jīng)濟2017年第二季度走出了技術(shù)性衰退，但復蘇乏力，失業(yè)、貧困、不平等結構性痼疾仍較突出。2017年12月南非執政黨非國大舉行黨領(lǐng)導選舉，2019年舉行南非總統大選。經(jīng)濟復蘇乏力、政局不確定，加之社會(huì )治安持續不好，影響了外國企業(yè)對南非投資信心。為扭轉經(jīng)濟頹勢，非國大政府以落實(shí)“國家發(fā)展規劃”為主線(xiàn)，實(shí)施“帕基薩”計劃，加大對經(jīng)濟特區、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)等扶持力度，啟動(dòng)了投資南非一站式服務(wù)平臺，加大招商引資力度。2017年年底，執政黨非國大選出新領(lǐng)導層后重點(diǎn)打拼經(jīng)濟牌，為贏(yíng)得總統大選加分。此外，世界經(jīng)濟復蘇回暖，以及大宗商品價(jià)格部分回升，也將對南非經(jīng)濟形成拉動(dòng)作用?？傮w看，南非經(jīng)濟增長(cháng)有望逐步回升，未來(lái)包括可再生能源在內的市場(chǎng)潛力較大。[23]
其次，南非國內可再生能源政策缺乏一定程度的持續性和穩定性。受?chē)鴥冉?jīng)濟形勢和電力供需形勢等因素影響，在之前數年，南非可再生能源支持政策缺乏持續性，某些可再生能源購電協(xié)議不能得到執行，這給中國企業(yè)在南非的可再生能源項目投資帶來(lái)較大風(fēng)險。
第三，南非輸電網(wǎng)絡(luò )等電力基礎設施落后。與多數非洲國家一樣，南非輸配電網(wǎng)絡(luò )不能承載大量的可再生能源發(fā)電并網(wǎng)，落后的電力基礎設施成為制約南非可再生能源發(fā)展的瓶頸。
第四，部分項目所在地氣候環(huán)境惡劣。例如，中盛能源與阿特斯132兆瓦光伏項目位于南非偏遠的荒漠地帶，自然條件惡劣，全年溫差懸殊，酷暑寒冬，交通狀況較差，對可再生能源項目建設提出了更嚴苛的要求，必須從工程設計、采購、建設到運維等環(huán)節統籌規劃，在保證電站發(fā)電效率和施工進(jìn)度的前提下，最優(yōu)化度電成本。[24]
此外，作為非洲可再生能源發(fā)展的引領(lǐng)國家，南非可再生能源市場(chǎng)的可觀(guān)潛力吸引了眾多國外投資者參與，中國企業(yè)面臨的競爭與日俱增。例如，在南非能源部舉行的第三輪風(fēng)電招標中，參加投標的企業(yè)除中國金風(fēng)科技、龍源電力外，還有法電、意電、葡電和Mainstream等國際知名風(fēng)電開(kāi)發(fā)商和投資商，項目投標競爭日趨激烈。[25]
最后，中國金融機構在南非諸多優(yōu)勢尚未充分發(fā)揮。2015年4月，中國人民銀行與南非儲備銀行簽署了規模300億人民幣/540億蘭特的雙邊本幣互換協(xié)議，同年7月，兩家央行簽署合作備忘錄，授權中國銀行約翰內斯堡分行擔任南非人民幣業(yè)務(wù)清算行，該行是非洲首家人民幣清算行。2017年8月，金磚國家新開(kāi)發(fā)銀行在南非約翰內斯堡成立非洲區域中心，計劃在18個(gè)月內為南非批準15億美元貸款用于能源等項目，并將與南非探討本幣放貸，減輕償貸國因匯率波動(dòng)增加的債務(wù)壓力。[26]此外，中國銀行等中國主要金融機構大多在南非設立了面向非洲的總部。以上中國金融機構在南非的諸多優(yōu)勢和支持在中國與南非可再生能源合作中并未充分體現和發(fā)揮。
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[25]中國經(jīng)濟網(wǎng).龍源電力成功中標24.4萬(wàn)千瓦南非風(fēng)電項目集邦新能源[EB\OL].(2013-10-30). http://www.ce.cn/cysc/ny/gdxw/201310/30/t20131030_1687329.shtml.
[26]中國一帶一路網(wǎng).中國駐南非大使：南非期待同中國深化“五通”合作[EB\OL].(2018-1-2). https://www.yidaiyilu.gov.cn/ghsl/gnzjgd/42004.htm.
作者：
徐洪峰 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院助理院長(cháng)、教授
王 晶 中國社會(huì )科學(xué)院研究生院碩士研究生
龐嘉寧 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院科研助理
